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domenica, Giugno 20, 2021

3D Systems è sulla buona strada per $ 28. Perché è ora di acquistare titoli DDD e altri titoli per la stampa 3D.

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Cosa è successo ieri al prezzo delle azioni di 3D Systems?

  • Il leader della stampa 3D 3D Systems (NYSE: DDD ) ha riportato i numeri del primo trimestre scoppiettanti e gli investitori hanno applaudito i risultati inviando le scorte di DDD in aumento di oltre il 15%.
  • Il rapporto sugli utili scoppiettanti e il successivo balzo del prezzo delle azioni fa ben poco per “aggiustare” quello che è stato un titolo disastroso per mesi ormai. Dai suoi massimi all’inizio del 2021, le azioni DDD sono scese di oltre il 50%.
  • Ritengo che la recente discesa sia una grande opportunità di acquisto e che il grande rimbalzo delle scorte di stampe 3D inizi ora.

Perché è successo

  • I rapporti sugli utili del primo trimestre di 3D Systems sono stati stellari. In breve, è stato un enorme trimestre a doppia battuta con un’accelerazione della crescita dei ricavi e un miglioramento dei margini.
  • In cima alla linea, gli analisti cercavano una crescita dei ricavi sostanzialmente piatta, dopo una crescita dei ricavi di appena il 2% nel quarto trimestre del 2020. Ma i ricavi stimati sono stati superati e sono aumentati dell’8% su base annua. Su base organica al netto di alcune cessioni di attività, i ricavi sono aumentati di un impressionante 17% anno su anno.
  • Il business della sanità è in forte espansione (+ 36%). Il business industriale è in ripresa con l’economia (le vendite industriali organiche sono aumentate dell’1%).
  • In conclusione, 3D Systems ha infranto ancora di più le aspettative.
  • La forte performance di alto livello e la domanda sono confluite in prezzi più elevati del previsto e margini lordi sani. I margini lordi si sono attestati al 44%, in aumento rispetto al 42% di un anno fa e dell’ultimo trimestre.
  • Ottime prestazioni di alto livello, insieme a un rigoroso controllo delle spese, per innescare un’enorme espansione del margine EBITDA. I margini EBITDA rettificati sono stati del 13,2% nel trimestre. Un anno fa, erano seduti solo all’1,6%.
  • Gli analisti si aspettavano solo due centesimi per l’EPS sulla linea di fondo. 3D Systems ha riportato un numero quasi 9 volte superiore a 17 centesimi.
  • È stato un trimestre fantastico. Le azioni DDD sono aumentate in risposta.

Importante?

  • Questa stampa è importante in più di un modo.
  • Per 3D Systems, è importante perché mostra che questa azienda è, effettivamente, su una traiettoria di crescita rimbalzante che sta causando miglioramenti significativi in ​​ricavi, margini e profitti. Questa è una grande vittoria per le azioni DDD.
  • Per il più ampio settore della stampa 3D, è importante perché mostra che tutto l’hype in questo spazio emerso alla fine del 2020 non è stato sopravvalutato. Era legittimo, poiché all’inizio del 2021 viene sostenuto da numeri molto forti. La crescita in questo spazio sta accelerando in modo inequivocabile e rapida, poiché la funzionalità di stampa 3D aumenta ei costi scendono, al punto che queste macchine sono pronte a ridefinire la produzione ovunque.
  • Questa è una grande vittoria per altri titoli di stampa 3D, come Stratasys (NASDAQ: SSYS ) ed ExOne (NASDAQ: XONE ).

Previsione del prezzo delle azioni DDD

  • Ritengo che le aziende che si occupano di 3D siano pronte a rimbalzare dopo una grande pausa negli ultimi mesi.
  • Questa marea in aumento solleverà tutte le barche, incluso lo stock DDD.
  • L’obiettivo di prezzo dell’analista di consenso sulle azioni DDD è di $ 28.
  • Non vedo alcun motivo per cui le azioni non possano o non vogliano raggiungere quel livello nei prossimi 12 mesi.

L’industria della stampa 3D una volta assonnata e data per morta è pronta a svegliarsi e scattare in  modalità iper-crescita  nel prossimo decennio.

Per anni, la stampa 3D è stata troppo lenta, troppo costosa e troppo di nicchia per essere utile. A meno che non si consideri utile la prototipazione una tantum su piccola scala. Il settore, tuttavia, ha fatto enormi progressi tecnici negli ultimi anni. Oggi, le stampanti 3D stampano più velocemente che mai . Ciò grazie a una tecnologia di stampa strato per strato più efficiente. Un sottoprodotto è che stanno diventando molto convenienti, poiché i processi di produzione sono stati semplificati, l’economia di scala è entrata in gioco e i costi dei materiali sono precipitati. Soprattutto, ora sono in grado di stampare in metallo (anziché solo in plastica), il che li rende immediatamente utilizzabili in fabbrica.

Il risultato è che sempre più aziende stanno incorporando funzionalità di stampa 3D in metallo rapide ed economiche nelle loro linee di assemblaggio effettive. È l’inizio della tanto attesa  rivoluzione della stampa 3D .

Questo settore è a un  punto critico di svolta . È un mercato senza crescita da diversi anni. Ora, nei prossimi anni, si trasformerà in un mercato in crescita sostenibile del 20% in più, poiché una nuova generazione di macchine AM in metallo veloci ed economiche si farà strada ovunque negli stabilimenti, stampando parti di uso finale per auto, aerei, razzi, medicine e altro ancora.

Ritengo che queste scorte potrebbero aumentare di oltre 10 volte nei prossimi anni mentre guidano il mondo verso una nuova produzione digitale e su richiesta.

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